Phineq Knowledge Center
Webinars
Phineq - Hoe het flexibele output-rapport optimaliseren?
Begin 2025 onderging Phineq verschillende updates en werden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de software. We overlopen de belangrijkste nieuwigheden en zoomen dieper in op hoe u een rapport optimaal kan opbouwen en instellen voor uw klant. Ontdek het tijdens dit webinar.
Phineq - Invaliditeitsscenario's
Ook begin 2025 onderging Phineq verschillende updates en werden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de software. We bespreken de belangrijkste upgrades van het afgelopen kwartaal op vlak van Persoonlijke Financiële Planning en zoomen dieper in op hoe u de inkomenseffecten bij een invaliditeitsscenario van één van beide partners ingeeft in Phineq. We gaan in op de analyse van de financiële risico's, ook met betrekking tot het vereiste pensioenkapitaal, en tonen hoe u buffers kan simuleren.
Phineq - Keuzebedingen
Ook begin 2025 onderging Phineq verschillende updates en werden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de software. We overlopen de belangrijkste nieuwigheden op het vlak van successieplanning en zoomen dieper in op het beding van vooruitmaking. We tonen daarbij de mogelijkheid om ook te opteren voor een ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap en wat de fiscale impact daarvan kan zijn.
Phineq - Personal Financial Planning Jaaroverzicht
In 2024 onderging Phineq verschillende updates en werden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de software. Tijdens dit webinar overlopen we de belangrijkste nieuwigheden op het vlak van persoonlijke financiële planning zoals o.a. de grafiek pensioenkloof, het overzicht bestaande pensioenvoorzieningen en het invaliditeitsscenario.
Phineq - Successieplanning Jaaroverzicht 2024
In 2024 onderging Phineq verschillende updates en werden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de software. Tijdens dit webinar overlopen we de belangrijkste nieuwigheden op het vlak van successieplanning zoals o.a. het nieuwe dashboard rond de nalatenschap, verfijnde verwerkingsmogelijkheden rond schenkingen en de administratieve opvolging van maatschappen. Bovendien werpen we reeds een blik op 2025.
Phineq - High level budgetopvolging en -simulaties
Het opvolgen van een familiaal budget kan een stevige klus zijn met complexe situaties, meerdere leningen, meerdere bronnen van inkomsten, toekomstige verkoopinkomsten, nog te bepalen pensioenleeftijd, schenkingen, recurrente onderhoudskosten, ... Phineq helpt u bij het inzichtelijk maken en simuleren van het budget. Ontdek er alles over tijdens dit webinar.
Phineq - Het nut van schenkingen
Tijdens dit webinar bespreekt Jan Vanoverbeke hoe Phineq Successierekenaar Plus u toelaat:
- schenkingen goed te plannen om de belastingdruk van uw klanten te verlagen én hun verwanten een financiële ondersteuning te geven,
- een holistische kijk te krijgen op de persoonlijke financiële planning van uw klant,
- om verschillende scenario’s gemakkelijk met elkaar te vergelijken en uit te leggen aan uw klanten.
Phineq - Verzekeringen in persoonlijke financiële planning
Verzekeringen zijn een essentiële pijler voor het beschermen van uzelf, uw dierbaren en uw financiële belangen. Ze spelen dan ook een grote rol bij persoonlijke financiële planning. Schuldsaldoverzekeringen, overlijdensdekkingen, groepsverzekeringen, VAPZ, IPT,… Ontdek tijdens dit webinar hoe de effecten en details van deze verzekeringen meegenomen kunnen worden in uw berekeningen en simulaties, met de hulp van Phineq. Dankzij de hands-on opzet past u de opgedane inzichten nadien meteen zelf in de praktijk toe.
Phineq - Het nut van een testament
Met een testament wordt de vermogensverdeling na overlijden zo precies mogelijk gestuurd, in lijn met de wensen van de overledene. Ontdek tijdens dit webinar hoe Phineq u toelaat om de bijhorende erfbelasting in detail te simuleren.
Phineq - Hoe bepaalt u de waarde van een onderneming?
Het bedrijf van uw ondernemende klanten is vaak hun grootste spaarpot. Een groot deel van hun financiële planning na de pensioenleeftijd steunt dan ook op een mooie verkoopprijs voor de onderneming. Maar hoe bepaalt u een correcte prijs voor het bedrijf? Tijdens dit webinar bespreken we in een halfuur hoe u met de hulp van Phineq tot een eerste realistische waardering van de onderneming komt. Dankzij het hands-on opzet past u de opgedane inzichten nadien meteen zelf in de praktijk toe.
Phineq - Levensverzekeringen bij successieplanning
Levensverzekeringen zijn handige instrumenten in de successieplanning van uw klanten. Ze creëren financiële zekerheid, gelijkheid en gemoedsrust. Maar in welke gevallen zijn levensverzekeringen vooral nuttig? Tijdens dit webinar bespreken we in een halfuur een reeks vaak voorkomende scenario’s. We maken daarbij gebruik van Phineq, zodat u meteen na de sessie de opgedane inzichten zelf in de praktijk kunt toepassen.
Phineq - hoe optimaliseer ik de workflow rond de aangifte nalatenschap?
Een nalatenschap voorbereiden en indienen is één zaak. Maar hoe richt u uw werkproces zo efficiënt mogelijk in? En hoe behoudt u het overzicht binnen uw kantoor? Welke collega in uw notariskantoor is bezig met welk dossier? Voor welke cliënten is de aangifte al gebeurd? En hoe kan Phineq Successierekenaar Plus u hierbij ondersteunen? Ontdek het tijdens dit webinar.
Phineq - Hoe rooskleurig is het pensioen van uw klant?
Het federale akkoord over de pensioenhervorming mag dan een feit zijn, de maatregelen dekken de stijgende vergrijzingskosten lang niet. Daarom kunnen uw cliënten hun eigen pensioenplan beter op tijd voorbereiden. Hoe haalt u voor uw cliënten het maximum uit pensioenopbouw? Ontdek in een halfuur hoe u met Phineq Personal Financial Planning de ideale pensioenpuzzel legt.
Follow Wolters Kluwer
